Alpha X Beta
Es fundada por David Garza Marcos por un deseo de traer al mercado mexicano estrategias modernas que ya son adoptadas por inversionistas insitucionales globalmente. Un emprendimiento que nació porque después de haber trabajado de cerca con los mejores inversionistas globales, estaba claro que la industria de asset management en México tiene que progresar y que solo iba a cambiar hasta que nuevos jugadores entren con nuevas propuestas.
Experiencia
Tras graduarme como Ingeniero Industrial en el Tec de Monterrey, mi gusto por las matemáticas y el enfoque científico me llevaron a buscar una industria donde pudiera aplicarlos para resolver problemas reales. El mundo de las inversiones, en aquel entonces tradicional, comenzaba a adoptar modelos matemáticos y computacionales, y esa fue mi oportunidad.
Formación en un nuevo mundo Financiero
Cursé una maestría en finanzas en el Illinois Institute of Technology, un programa pionero en conjuntar matemáticas, programación y finanzas en para modelos avanzados de inversión y riesgos. Mi enfoque en Matemáticas Financieras y Gestión de Riesgos me llevó a trabajar en el Chicago Mercantile Exchange, donde experimenté de primera mano el dinamismo de los mercados. Una experiencia en primera fila de la mecánica del piso de trading.
La Crisis como Catalizador
Vivir la Gran Crisis Financiera en el piso de remates reforzó mi convicción sobre la importancia de la gestión de riesgos. Esta experiencia me impulsó a profundizar en el tema, uniéndome a Principal Afore como analista de riesgos de mercado y asignación de activos. Aquí aprendí el valor de la diversificación, la visión a largo plazo y la asignación estratégica de activos. Además de comprender lo que significa administrar carteras de pensiones a escalas enormes.
Innovación en las Finanzas
Buscando las metodologías de inversión más avanzadas, me uní a Morgan Stanley Capital International (MSCI) en Nueva York. Durante 8 años, fui testigo de la creación de modelos e instrumentos financieros de vanguardia, basados en investigación científica rigurosa. Una oportunidad de trabajar de cerca con los mejores inversionistas institucionales del mundo.
De Regreso a México, con Visión Emprendedora
En Vector Casa de Bolsa, conocí a fondo la operación de una institución financiera en México. Durante 7 años, pude entender la importancia en retornos y riesgos de una maquinaria bien aceitada que coordina, contabilidad, finanzas, sistemas, compliance, asesoría, marketing, servicio a cliente y gestión de inversiones. Como Director de Proyectos de Innovación tuve oportunidad de lanzar nuevas plataformas y productos para clientes, pero a la vez identifiqué la necesidad de un cambio de paradigma en la asesoría y gestión de activos que requería una reconstrucción desde cero.
Alpha X Beta: Un Nuevo Enfoque
En 2024, capitalizando mis casi 20 años de experiencia en mercados globales y finanzas, fundé Alpha X Beta. Esta firma de asesoría independiente combina un enfoque global e innovador con la eficiencia y alineación con el cliente que solo la independencia puede brindar.
Filosofía
Alpha X Beta en su DNA es una firma de ingeniería y es por eso que se busca siempre formar estrategias de inversión basadas en datos y siguiendo procesos sistematicos y replicables para implementar las estrategias de inversión.
Los principios de inversión son:
– Visión Global
– Enfoque de Asset Allocation
– Proceso Sistemático y cuantitativo de inversión
- – Optimización de Impuestos y Costos
– Administración de Riesgos desde concepción
Alpha X Beta Global, Asesor de Inversión Independiente, S.A. de C.V., esta inscrita en el Registro público de Asesores en inversiones, bajo el Folio número 30200-001-(16832)-19/03/2025. La presente inscripción podrá ser
consultada a partir de la fecha del presente oficio en la página de internet www.gob.mx/cnbv.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores («CNBV») supervisa exclusivamente la prestación de servicios de administración de cartera de valores cuando se toman decisiones de inversión a nombre y por cuenta de terceros, así como los servicios consistentes en otorgar asesoría de
inversión en valores, análisis y emisión de recomendaciones de inversión de manera individualizada, por lo que carece de atribuciones para supervisar o regular cualquier otro servicio que proporcionen los Asesores en inversiones, en términos de lo dispuesto por el artículo 24, segundo párrafo de las Disposiciones de Servicios de Inversión.
El Registro público de Asesores en inversiones no implica el apego a las disposiciones aplicables en los servicios prestados, ni la exactitud o veracidad de la información proporcionada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, tercer párrafo de las Disposiciones
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